Banca Cívica da un paso más en su preparación para salir a bolsa

Imagen de archivo de parte de la fachada de la sede central de Banca Cívica en Washington. | DA

DIARIO DE AVISOS | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Banca Cívica, el banco participado por CajaCanarias, prepara la salida a bolsa con el fin de reforzar su capitalización y potenciar su crecimiento. Esta operación ofrecerá a los inversores de las Islas “una oportunidad de participar en la sexta entidad bancaria española, un grupo líder, con un elevado potencial de crecimiento, un balance saneado y sólidos niveles de solvencia y liquidez”, informo ayer CajaCanarias en una nota.

La Junta General de Accionistas de Banca Cívica aprobó esta pasada semana una ampliación de capital para colocar hasta el 40% de sus acciones en el mercado bursátil. Con éstas y otras medidas, como la modificación de los estatutos para adaptarse a las normas y a las recomendaciones de buen gobierno corporativo que se aplican a las sociedades cotizadas, Banca Cívica da un paso muy importante en el proceso de adaptación para su salida a cotización en los mercados bursátiles.

Desde su constitución, el proyecto de Banca Cívica es “referencia dentro del sector”, por lo avanzado de su proceso de consolidación, como una de las primeras entidades financieras del país, con un importante volumen de activos y una gran proyección, añadió el grupo.

La rápida velocidad de integración de las entidades fundadoras (CajaCanarias, Caja Navarra, Caja de Burgos y Cajasol), así como la puesta en marcha de su operativa bancaria desde hace unos meses en pleno funcionamiento, sitúa a este banco “a la vanguardia del sector de las entidades financieras españolas”.

La sexta entidad
Banca Cívica es actualmente la sexta entidad bancaria española, con unos activos de 71.374 millones de euros a 31 de diciembre de 2010 y una cartera de créditos que asciende a 50.313 millones de euros. Cuenta con un core capital del 8,1%, por encima de los mínimos exigidos por Basilea III, y un coeficiente de solvencia del 12,24%.

Los 7.800 empleados del grupo se reparten en 33 provincias españolas, en las que el grupo Banca Cívica tiene presencia con sus 1.551 oficinas, desde las que da servicio a tres millones y medio de clientes.

Recientemente, la agencia de calificación crediticia Fitch otorgó a Banca Cívica un rating BBB+ con perspectiva estable, el segundo más elevado emitido hasta la fecha para un grupo creado por cajas de ahorros.

Esta calificación “pone de relieve la alta solvencia del grupo, la diversificación de la cartera crediticia, la baja concentración individual de riesgos, la elevada tasa de cobertura, la cómoda posición de liquidez, la capacidad innovadora de su dirección y la pujanza de su negocio en las regiones donde existe mayor implantación”, afirmó el grupo al respecto.
La red comercial de 1.551 oficinas supone el 3,6% del total de oficinas bancarias situadas en España. Aunque se encuentran distribuidas por todo el territorio nacional, se concentran principalmente en los mercados naturales de las cajas integrantes, donde es líder, con el 35% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 38% en Navarra, el 32% en Burgos y el 21% en el territorio de Andalucía Occidental.

El 60% del negocio de Banca Cívica está en cuatro provincias y el 78% en siete: Santa Cruz de Tenerife, Navarra, Sevilla, Cádiz, Huelva, Burgos y Guadalajara.

Modelo multimarca

Banca Cívica cuenta, asimismo, con un modelo multimarca, ya que, además de con su propia denominación, opera bajo las marcas CajaCanarias, Cajasol, Caja Navarra, Caja de Burgos, y Caja Guadalajara en sus mercados naturales, lo que le permite mantener o incrementar la penetración en estos mercados minoristas. La actividad fuera de los territorios naturales de las diferentes cajas se realiza bajo la marca Banca Cívica.

El elevado grado de complementariedad territorial entre las cajas que impulsan este proyecto genera una importante diversificación geográfica del negocio a nivel nacional y garantiza a Banca Cívica un posicionamiento excelente para mantener o ganar cuota de mercado en sus zonas de influencia, a través de la venta cruzada de productos, la profundización de la relación con el cliente o la implantación de nuevos canales de distribución y, dado el tamaño del banco, crecer en otros territorios del país.

Elevada fidelidad

Esta vinculación con el territorio y el alto valor de marca debido a la larga permanencia en sus mercados garantiza una elevada fidelidad de clientes, como demuestra el hecho de que en 2010, y a pesar de la crisis, el crecimiento neto de clientes fue del 1,2% frente a la media del 0,3% del conjunto del sector.

Con una vocación eminentemente minorista, el principal segmento al que orienta su actividad Banca Cívica es al de hogares y empresas no financieras, fundamentalmente pymes. Esta entidad contaba a cierre de 2010 con un total de unos 3,5 millones de clientes activos, de los cuales tres millones eran particulares y el resto corporativos.

Más de 1,2 millones de clientes se encuentran vinculados a través de sus nóminas y son activos usuarios de los modernos medios de pago, como lo demuestran las cerca de dos millones de tarjetas de débito en circulación, a las se suman otras 500.000 de crédito.

[apunte] Líneas de futuro

La estrategia de crecimiento de Banca Cívica pasa por el refuerzo de su presencia en sus mercados naturales, donde el número de oficinas que posee y el volumen de negocio le garantiza “una ventaja muy significativa con respecto a sus principales competidores, continuando con el desarrollo de su modelo de negocio pionero y diferenciador de participación activa del cliente que garantiza una mayor fidelidad”, indicó el grupo.

Banca Cívica apuesta también por diversificar su negocio, dentro de su estrategia de atención a clientes particulares y empresas, especialmente pymes, con las que quiere consolidar su posición como banco de referencia. Para ello prevé aumentar la vinculación de los clientes actuales mediante la venta de un mayor número de productos, intensificando la venta cruzada de productos.

Paralelamente, pondrá en marcha programas que permitan realizar un seguimiento continuado y estricto de los costes e identificará potenciales fuentes de ingresos con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad.